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核高基再次领涨主题行情,科技龙头大涨8.17%

正规申博开户登入 来源:新浪财经            发布时间:2017-12-21 19:39:57

 今天虽然是周四,但不是黑色的,不过有点想黑的意思,就像早盘的下杀,不过终究被拉了回来。这说明这个位置再向下的空间,应该不是很大了,题材君认为从技术上来看,大盘后期向上的概率偏大,不排除再次探底的可能性。

盘面上除了受“气荒”影响的供热供气涨幅第一外,环保板块受政策影响也大幅上涨,这个板块题材君在以前的稿子提到过,不知道大家注意了没有。其他涨幅靠前的就是科技类板块了,后期题材君认为它们还有上涨的空间,很多个股都已经突破了前期平台了。比如硅设备龙头晶盛机电,又创出了历史新高。

晶盛机电主要是做晶体生长设备及其控制系统的研发、制造和销售,并成为这个领域的龙头。作为国内技术领先、国际先进的半导体硅材料、光伏硅材料、LED 检测与照明等高端智能化装备和蓝宝石晶体材料供应商与服务商,晶盛机电受益于我国光伏、半导体产业发展迅速,公司业绩增长动力强劲。从财报报表上就能看出来,公司净利润最近四年都保持快速增长。

我国半导体市场支持政策不断加码,产业基金支持力度强劲,半导体迎来景气周期。2018年中国半导体设备市场规模将达到110.4亿美元,同比增长61.4%,中国将成为全球第二大的半导体设备市场。晶盛机电深耕硅生长炉多年,是国内唯一实现半导体级产品批量供货的硅生长炉企业,有望成为半导体迁移大潮中最直接受益的设备厂商之一。

受分布式光伏发展强劲带动,国内硅晶体需求旺盛。单晶硅由于光电转换效率更高,且与多晶产品价差大幅缩小,单晶电池组件以高性价比优势快速提升市场份额,渗透率正逐步加大。公司是国内少数几家具备单晶炉大规模制造能力的企业之一,与中环光伏、晶澳新能源等优质客户合作密切。

半导体单晶炉市场空间巨大。以2020年12寸和8寸硅片缺口分别为100万片/月和90万片/月产能计算,单晶炉市场空间不过25亿元左右,有人认为空间较小,但半导体硅片行业扩产周期3年以上,投资热情高涨,扩产产能会远大于需求,比如中环投资200亿元、京东方投资100亿元、上海新昇投资68亿元计算,仅这三家的拉晶炉需求就远大于25亿元,同时后续还会有其他竞争者不断投入,拉动设备需求市场空间高涨。

公司以光伏长晶设备为基础,近年大力拓展半导体设备业务,公司已成功研发半导体设备全自动晶体滚磨一体机等多种半导体设备,三季报披露未完成订单27.4 亿,其中半导体设备1.13亿。公司依托半导体硅材料晶体生长设备和硅片加工设备研发与制造优势,促进集成电路关键材料、设备国产化应用,强化了公司在半导体关键设备领域的核心竞争力。

国内稀缺、国际封锁的竞争格局,使得晶盛有望产生大量的实际订单。国内半导体单晶炉技术成熟度不高,晶盛是为数不多在半导体单晶炉具有多年积累和沉淀的公司,且突破台湾供应链,技术实力显着。国际的硅片巨头均有独立扶持的设备供应商,单晶炉设备很难对外销售,因此国内硅片公司难以从国外批量采购单晶炉,独特的竞争格局使得晶盛则有望大量斩获这些潜在订单。

近期晶盛机电还与天津中环、无锡市政府签署协议,共同建设集成电路用大硅片项目,如获得突破,将打破我国半导体硅片依赖进口的局面,享受国内晶圆厂广阔市场。

晶盛机电已经突破300 公斤级蓝宝石长晶技术,有望打造新增长点。蓝宝石具备硬度高、透光性好等优点,可应用于屏幕、镜头、LED 等多个领域。公司突破300 公斤级蓝宝石,可应用于LED 的4 寸晶棒有效长度达到3400mm,远高于目前60~130 公斤水平。在大尺寸LED、面板应用中优势显着,且量产后单位成本较150 公斤级下降20%,大大增强公司产品竞争力。

现在蓝宝石行业销售收入年均复合增长率达57%,行业正处在快速发展阶段。世界上只有美国、日本和俄罗斯等少数几个国家掌握较成熟的蓝宝石晶体生产、加工技术,并占有大部分市场,随着在蓝宝石技术上的重大突破,晶盛机电成为国际上少数几家掌握该技术的公司之一。

晶盛机电从基本面上来说,是非常不错的,从技术面上来讲,也处在上涨趋势中,今天又突破了前期高点。为了让大家更好地看清趋势,题材君用的周线图,如果朋友用日线图,会把突破看的更清楚。不过这个票也有个缺点,就是涨的太多了,不是有句话是这么说的吗,风险都是涨出来的。因此关于晶盛机电,题材君建议大家关注的同时,也要注意风险。

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